I.profil du marché
1.1 Taille du marché et tendance de croissance
- La taille du marché des tubes en acier saoudiens atteindra 507 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 582,3 millions de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,50 %
- La valeur marchande des tubes soudés en spirale en 2024 est d'environ 1,9 milliard de dollars américains, dominant la région du Moyen-Orient.
- Principaux moteurs de croissance : investissements dans les infrastructures dans le cadre de la « Vision 2030 » saoudienne, expansion de l'industrie pétrolière et gazière, projets de dessalement de l'eau de mer et développement de nouvelles sources d'énergie.
1.2 Structure du marché et domaines d’application
| Type de produit | Application principale | Part de marché |
| Tuyau en acier sans soudure | Pétrole et gaz naturel (tuyaux de puits de pétrole, canalisations de transport), industrie chimique-à haute pression | Environ 30% |
| Tuyau soudé par restes explosifs des guerres | Construction, pipelines industriels, transport de pétrole et de gaz | Environ 40% |
| LSAW/Tuyau soudé en fil enroulé | projets de détournement d'eau à grande-échelle | Environ 25% |
| Tuyau en acier inoxydable/alliage | Industrie chimique, dessalement de l'eau de mer, projets d'énergie hydrogène | Environ 5% |
- Industries clés en demande : pétrole et gaz (45 %), construction d'infrastructures (30 %), traitement de l'eau (15 %), pétrochimie (10 %)
- Répartition régionale : les régions orientales (Dammam, Jubbayl) sont les principales zones de production et de consommation, Riyad est le marché central et Djeddah est la plaque tournante logistique le long du littoral de la mer Rouge.
1.3 Politique et caractéristiques du marché
- Depuis juin 2025, une taxe antidumping de 24,6 %-a été imposée sur les tuyaux chinois en acier inoxydable et de 27,3 % pour les régions de Taiwan.
- Contrôle des importations : tous les tubes en acier doivent obtenir un PCoC (Product Conformity Certificate) et un SCoC (Shipping Conformity Certificate) via le système SABRE, conformément aux normes SASO.
- Tendance en matière de localisation : le gouvernement encourage la production locale. En 2025, trois nouvelles usines de tubes soudés en spirale de 200 000 tonnes par an ont été ajoutées à Jubail.
II. Classement des principaux fabricants de tuyaux en acier et informations détaillées
2.1 Entreprises locales leaders
1. Société intégrée East Pipes pour l'industrie (1321.TADAWUL)
- Position sur le marché :Le plus grand fabricant de tubes soudés à l'arc submergé en spirale (HSAW) en Arabie Saoudite. Créée dans la deuxième ville industrielle de Dammam en 2010.
- Capacité de production :Production annuelle de 5 millions de tonnes de tubes en acier, capacité de revêtement de 4,5 millions de mètres carrés par an.
- Produits de base :Tuyaux soudés à l'arc submergé en spirale avec une large gamme de diamètres, utilisés pour le transport de pétrole et de gaz et pour les projets de transport d'eau-à grande échelle.
- Clients:Saudi Aramco (avec un contrat d'une valeur de 480 millions de dollars américains), SWCC (Saudi Desalination Company), etc.
2. Société de tuyaux arabes (2200.TADAWUL)
- Date d'établissement :1991, siège social à Riyad, succursale d'usine à Jubail
- Capacité de production totale :Production annuelle de 460 000 tonnes (160 000 tonnes à Riyad ERW + 300 000 tonnes à Jubail LSAW)
- Produits de base :Tuyaux soudés ERW (6-20 pouces) et LSAW (16-48 pouces), certifiés API, utilisés dans le secteur pétrolier et gazier et dans l'ingénierie structurelle
- Avantages :Principal fournisseur de tubes soudés LSAW dans la région du Moyen-Orient, exportés vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les pays du Golfe
3. TenarisSaudiSteelPipes (anciennement Saudi Steel Pipe Company)
- Position sur le marché :Un pionnier de l'industrie saoudienne des tubes en acier, créé conjointement avec Tenaris
- Produits de base :Tuyaux en acier ERW (tuyaux noirs, tuyaux galvanisés), tuyaux de puits de pétrole (OCTG), tuyaux de pipeline standard API
- Champs d'application :Secteurs de l'énergie (pétrole et gaz), de l'industrie et de la construction, fournissant des solutions complètes de pipelines
4. JESCO (Société de services énergétiques de Jubail)
- Date d'établissement :2006, propriété du groupe TAQA (participation de 51 %)
- Poste unique :Le premier fabricant de tubes en acier sans soudure dans la région du Golfe, comblant le vide du marché local
- Produits :Tubes en acier sans soudure, destinés principalement à l'industrie pétrolière et gazière, conformes aux normes API 5CT
5. Al-Usines Jazera de produits sidérurgiques (JASCO)
Le premier fabricant complet de tubes en acier d'Arabie Saoudite, dont les produits comprennent des tubes en acier soudés et des tubes carrés/rectangulaires, sont utilisés dans la construction et les infrastructures.
2.2 Autres fabricants clés
-Groupe Cinq Pipe Saoudien :Le plus grand fabricant de tuyaux HSAW-de grand diamètre au Moyen-Orient, avec des diamètres allant de 20 à 120 pouces et une épaisseur commençant à 6,35 mm.
- Alcatini-PCK :Une joint-venture entre le groupe Alcatini et une entreprise chinoise spécialisée dans la production de tubes soudés à joint droit.
- Usine sidérurgique Aasia (ASFC) :Un producteur de produits en acier composite, fournissant des tuyaux en acier composite pour l'industrie pétrolière et gazière.
- Entreprises nationales Gerab :Un-fournisseur de tuyaux en acier à grande échelle, avec un inventaire couvrant des tuyaux en acier au carbone, des tuyaux en acier inoxydable, de l'acier duplex, etc., dans des tailles allant de 1/4" à 120".
III. Suggestions de sélection du fabricant
3.1 Dimension fondamentale de l’évaluation
| Critères d'évaluation | Considérations clés | Points de sélection |
| Qualifications | API, ISO9001/14001, SASO, norme Saudi Aramco (SAMSS) | Choisissez de préférence les entreprises qui possèdent à la fois les certifications API 5L (pipeline pipe) et API 5CT (oil well pipe). |
| Capacité de production et livraison | Capacité de production annuelle, cycle de livraison des commandes, niveau des stocks | Pour les grands projets, choisissez des entreprises ayant une capacité de production supérieure ou égale à 300 000 tonnes par an pour garantir une livraison dans les délais. |
| Capacité technique |
Processus de production (ERW/LSAW/Coil Welding),équipement de test |
Pour les projets pétroliers et gaziers à haute pression-, préférez les fabricants de tuyaux sans soudure ou de tuyaux soudés LSAW. |
| Expérience de l'industrie | Délai de mise en place, principaux clients, cas de projet | Choisir de préférence des entreprises ayant une expérience de coopération avec de grands clients tels que Saudi Aramco et SWCC |
| Services locaux | Usine locale,-service après-vente, assistance technique | Pour les cycles de projet longs, il est recommandé de choisir des fabricants avec des usines locales afin de réduire les coûts de logistique et de communication. |
3.2 Sélectionnez le fabricant en fonction du scénario d'application
1. Industrie pétrolière et gazière
- Préféré : TenarisSaudiSteelPipes, JESCO (tuyaux soudés), Arabian Pipes (LSAW)
- Raisons : être conforme aux normes API, avoir-une expérience de coopération à long terme avec Saudi Aramco et exercer un contrôle qualité strict.
2. Transmission d'eau à grande échelle /dessalement de l'eau de mer
- Options préférées : Tuyaux Est (tuyau en spirale soudé), tuyau du groupe cinq (grand diamètre)
- Raisons : Les tuyaux en spirale soudés conviennent au transport sur de longues-distances et disposent d'une technologie de revêtement avancée résistante à la corrosion-.
3. Construction et infrastructures
- Préféré : Arabian Pipes (ERW), JASCO, Saudi Steel Pipe
- Raisons : les tuyaux ERW offrent une rentabilité élevée-et conviennent aux tuyaux structurels et aux systèmes de transport d'eau ordinaires.
4. Applications chimiques/haute pression
- Préféré : JESCO (tube sans soudure), Aasia Steel (tube composite)
- Raisons : les tubes sans soudure peuvent résister à des pressions et des températures élevées, tandis que les tubes composites conviennent aux milieux corrosifs.
IV. Compétences en matière d'approvisionnement et directives pratiques
4.1 Connaissances essentielles sur la conformité et la certification
1. Processus de certification SABRE
- Demandez un certificat PC valide pendant 1 an (certificat de conformité du produit) au coût de 500 - 3 000 $
- Demander un certificat SC (certificat de conformité de l'expédition) pour chaque lot de marchandises, qui doit être complété avant l'arrivée des marchandises
- Période de certification : standard 8 à 12 semaines. Pour un service accéléré (le double du coût), le délai peut être réduit à 10 jours ouvrables
2. Vérification des normes de qualité
- L'acier doit répondre à la norme anti-corrosion SASO 2694 et fournir un rapport d'analyse de composition chimique.
- Les conduites de pétrole et de gaz doivent être conformes à l'API 5L/5CT, et les conduites de construction doivent répondre aux normes internationales telles que ASTM A53.
- Les étiquettes des produits doivent indiquer le logo SASO, le modèle de spécification et le numéro de lot de production.
4.2 Prix et stratégie de négociation
1. Analyse de la composition des coûts
- Les matières premières (billets d'acier) représentent environ 60 à 70 %, le transport 10 à 15 %, les coûts de fabrication 10 à 15 % et les bénéfices 5 à 10 %
- Remarque : À partir de 2025, la taxe à l'importation sur les tuyaux en acier inoxydable en Chine atteindra 24,6 %, ce qui affectera le coût d'approvisionnement.
2. Points de négociation
- Achat groupé : une remise de 5 à 10 % peut être obtenue pour les commandes de plus de 1 000 tonnes.
- Accord à long terme- : signez un contrat de 6 à 12 mois pour bloquer le prix et éviter les risques liés aux fluctuations des matières premières
- Conditions de paiement : efforcez-vous d'obtenir un délai de paiement de 30 à 60 jours pour réduire les coûts d'investissement.
- Coopération localisée : créez une coentreprise ou engagez-vous dans une coopération technique avec des fabricants locaux, ce qui peut conduire à des incitations gouvernementales.
4.3 Processus de contrôle qualité et d'acceptation
1. Inspection d'échantillonnageaction
- Sélectionnez au hasard 3 à 5 % des échantillons de chaque lot pour vérifier la précision dimensionnelle, l'uniformité de l'épaisseur de la paroi et la qualité de la surface.
- Réaliser des tests de pression d'eau (conformément aux normes API : 1,5 fois la pression de service) et des tests non-destructifs (ultrasons/courants de Foucault)
2. Examen des documents
- Documents requis : certificat d'origine, certification SASO, certificat API, rapport d'inspection qualité, liste de colisage
- Remarque : Tous les documents doivent être en arabe et en anglais et doivent être notariés.
4.4 Optimisation de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement
1. Options de transport
- Approvisionnement local : sélectionner préférentiellement les usines de l'est (Dammam/Jubail) pour réduire les coûts de transport intérieur
- Achats à l'importation : entrez via le port de Djeddah ou le port de Dammam, qui offre une plus grande efficacité de dédouanement.
2. Gestion des stocks
- Pour les grands projets, il est recommandé d'établir un entrepôt local pour stocker les spécifications communes, raccourcissant ainsi la période de construction.
- Négociez avec les fournisseurs une livraison JIT (Just-In-Time) afin de réduire les coûts de stockage.
V. Atténuation des risques et meilleures pratiques
1. Risque de marché
- Fluctuation des prix : inclure des clauses d'ajustement des prix avec les fournisseurs, sur la base de l'indice du marché des billettes d'acier.
- Modifications de politique : gardez un œil attentif sur les dernières réglementations de l'Organisation saoudienne de normalisation et de métrologie (SASO) et des douanes, et ajustez vos stratégies à l'avance.
2. Risques liés à la qualité
- Tests tiers- : confiez à des institutions internationales telles que SGS et BV la réalisation d'une vérification indépendante de la qualité.
- Conditions contractuelles : définir clairement le mécanisme de compensation en cas de non-conformité-de qualité, y compris les retours, les échanges et les amendes.
3. Risques de livraison
- Approvisionnement multi-source : sélectionnez 2 à 3 fournisseurs pour les projets critiques afin d'éviter toute interruption provenant d'une source unique.
- Suivi des progrès : établissez un mécanisme de rapport d'avancement hebdomadaire pour résoudre rapidement les problèmes de production ou de logistique.
Résumé
Le marché saoudien des tubes en acier connaît actuellement une période de croissance stable. Les fabricants nationaux améliorent continuellement leurs technologies et leur capacité de production, qui peuvent désormais répondre à la majeure partie de la demande intérieure. Lors du choix d'un fabricant, il convient de prendre en compte le type de projet, les exigences techniques et le budget, et de donner la priorité aux entreprises possédant des qualifications complètes, une riche expérience et des capacités de service locales. Au cours du processus d'approvisionnement, le respect strict des exigences de certification saoudiennes SABRE, en prêtant attention au contrôle de la qualité et aux conditions contractuelles, peut réduire efficacement les risques et assurer le bon déroulement du projet.
